Sogécap émet avec succès 800 millions d’euros d’obligations restricted Tier 1

Suite au lancement récent de son offre de rachat portant sur ses obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe réinitialisable émises le 18 décembre 2014[1], Sogécap, compagnie d’assurance-vie du groupe Société Générale, annonce :

• avoir réalisé avec succès le placement d’une nouvelle émission d’obligations « restricted tier 1 » d’un montant de 800 millions d’euros, avec un taux d’intérêt initial fixe de 6,250%[2] réinitialisable en 2036, 

• avoir fixé le montant maximum accepté[3] de son offre de rachat à 800 millions d’euros. 

L’objectif de ces opérations est de gérer de manière proactive les fonds propres de Sogécap. 

La nouvelle émission a été structurée afin d’être éligible en fonds propres de niveau 1 (« Tier 1 ») au titre de la réglementation Solvency II. L’émission a été sursouscrite 4,25 fois par une base diversifiée d’investisseurs, confirmant la qualité de crédit de Sogécap, noté A- par l’agence Standard & Poor’s (S&P). 

La notation des obligations, réalisée par S&P, est BBB- et le règlement-livraison des titres est prévu le 8 juillet 2025.

Les résultats de l’offre de rachat lancée le 30 juin, qui expirera le 7 juillet 2025 à 16h00 heure de Paris sauf prolongation, retrait, modification, réouverture ou résiliation par Sogécap, seront annoncés le 8 juillet 2025. 

Contact presse : 
Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

 

Informations relatives à l’offre de rachat
Les modalités de l'Offre de Rachat sont indiquées dans le document intitulé « Tender Offer Memorandum » daté du 30 juin 2025.
Toute information complémentaire concernant l’Offre de Rachat peut être obtenue à l’adresse : https://deals.is.kroll.com/sogecap. 

Avertissement
Ce communiqué constitue une divulgation publique d’informations privilégiées au titre du règlement (UE) 596/2014, tel que modifié.
La présente information ne constitue pas une invitation à participer à l’Offre de Rachat et/ou la Nouvelle Émission dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.