Société Générale et Brookfield s’associent pour lancer un fonds de dette privée de 10 milliards d’euros
Ce partenariat global apportera d’importants capitaux privés sur le marché de l'Investment Grade tout en donnant accès à des opportunités d’investissement différenciantes sur des actifs de grande qualité.
Société Générale et Brookfield Asset Management annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique pour originer et distribuer des investissements de dette privée de haute qualité par le biais d'un fonds Investment Grade (haute notation crédit). Le fonds initial vise un total de 10 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années, avec un amorçage de 2,5 milliards d’euros à son lancement.
Ce véhicule, dont les capacités d'origination et de distribution sont pleinement intégrées, offrira aux émetteurs des options de financement de qualité sur mesure, et aux investisseurs des opportunités d'investissement différenciantes et de haute qualité. En particulier, le fonds vise à répondre aux besoins des compagnies d'assurance avec des produits Investment Grade adaptés à leurs exigences en matière de notation et de duration.
Basé sur une forte relation à long-terme entre Société Générale et Brookfield, le partenariat s'appuiera sur les capacités d’origination, la forte expertise opérationnelle et la connaissance de ces actifs par les deux entreprises, ainsi que sur leurs solides relations institutionnelles, pour apporter une valeur ajoutée à leurs clients et actionnaires respectifs. Il permettra également à Société Générale et Brookfield d’accroître significativement leur empreinte dans le financement de l’économie mondiale sur le long terme, en engageant des montants importants via différentes formes de capital.
Slawomir Krupa, Directeur général de Société Générale, commente : « Nous nous réjouissons de ce partenariat qui apporte une réponse entièrement nouvelle à la demande croissante de dette privée et de son impact positif sur l'économie réelle, tout en accroissant significativement les capacités d’origination et de distribution de Société Générale. Cette approche pionnière représente un alignement d’intérêts unique entre deux acteurs de premier plan dans leurs domaines respectifs. »
Bruce Flatt, Directeur général de Brookfield, développe : « Nous sommes ravis d'apporter nos propres capitaux et ceux de nos clients institutionnels pour ouvrir une formidable opportunité sur le marché de l'Investment Grade, afin de soutenir des industries essentielles, qui sont à la base de l'économie mondiale. Nous nous réjouissons d'être un partenaire de choix pour les emprunteurs à la recherche de capitaux sur mesure et pour les institutions désireuses d’investir dans des dettes privées de qualité. »
Le fonds d’amorçage se concentrera sur deux stratégies : l'une concernera le crédit d’actifs réels dans les secteurs de l'électricité, des énergies renouvelables, de la data, du stockage et transport de l’énergie et du transport, et l'autre sera dédiée au financement de fonds. Le partenariat devrait se développer au fil du temps à travers différentes stratégies et structures d'investissement, en s’appuyant sur les forces de Société Générale et de Brookfield : leurs solides capacités d’origination et leurs relations étroites avec les investisseurs institutionnels ainsi qu'avec les clients des secteurs de l'assurance et de la dette syndiquée.
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