Neoen lance avec succès la première émission d'obligations convertibles vertes en Europe
Neoen a annoncé le lancement de la toute première émission d’obligations convertibles vertes en Europe (OCEANE verte), à échéance 2025 et pour un montant nominal de 170 millions d’euros. Accompagnée par Société Générale, cette émission représente une nouvelle étape pour Neoen dans son engagement pour être à la pointe en matière de finance durable.
Neoen, l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, a annoncé le lancement de la toute première émission d’obligations convertibles vertes en Europe (OCEANE verte), à échéance 2025 et pour un montant nominal de 170 millions d’euros.
Société Générale est intervenu en qualité de Coordinateur Global, Teneur de Livre associé et Conseil associé en structuration Green, mutualisant ainsi son expertise approfondie des marchés ECM et finance durable.
Le produit de l’émission de cette OCEANE verte sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d’énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d’énergie conformément aux exigences de la taxonomie de l’Union Européenne et au document cadre publié sur le site Internet de Neoen.
Cette émission permettra à Neoen de financer son développement en vue d’atteindre son objectif à fin 2021 de plus de 5,0 GW de capacité en construction ou en opération, tout en optimisant son bilan. Elle témoigne de la confiance accordée par Neoen à Société Générale, déjà présente lors de son introduction en bourse en octobre 2018, et lors d’une première émission convertible standard en octobre 2019 pour un montant de 200 millions d’euros, pour laquelle la Banque avait également été nommée Coordinateur Global.