Lancement d'une obligation sociale en Italie face à la crise du Covid-19

Publié le 27/05/2020

Soutenir la reprise de l'économie et des communautés locales

La Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) est l'Institution Nationale de Promotion italienne qui vise à promouvoir le développement durable des pays émergents, en offrant une large gamme de produits financiers aux entités publiques et privées.

La CDP montre son rôle essentiel dans le soutien de l'économie italienne en émettant la première obligation sociale afin d'apporter un soutien financier aux entreprises et aux autorités locales italiennes pendant la crise liée au Covid-19 (coronavirus) et plus globalement, pour soutenir la reprise de l'économie et des communautés italiennes confrontées aux conséquences dramatiques d'une crise sanitaire sans précédent.

Cette opération, structurée sous la forme d'une obligation senior non garantie de référence à 3 ans et à 7 ans, a été sursouscrite près de deux fois pour un montant d'un milliard d'euros. Plus de 130 investisseurs ont émis des carnets d'ordres avec une participation significative d'investisseurs socialement responsables ainsi que d'investisseurs étrangers. Cela illustre l'attention qu'ils portent aux initiatives à fort impact social et environnemental et constitue un important signal positif pour l'Italie dans son ensemble.

La CDP entend utiliser l'obligation pour financer des initiatives concrètes telles que :

  • aider les entreprises, principalement les PME, à accéder aux services bancaires et financiers, également par le biais de prêts directs
  • fournir aux autorités locales un soutien financier dans leurs efforts liés aux soins de santé et aux mesures sociales et économiques
  • financer la construction, le développement, l'entretien ou la rénovation d'installations de soins de santé, d'équipements médicaux et de technologies pour l'amélioration et la protection de la santé publique

Société Générale est résolument mobilisée aux côtés de ses clients dans leurs engagements pour l'environnement et envers leurs communautés. Dans ce contexte, et dans le cadre d'une relation de longue date avec CDP, Société Générale a agi en tant que Joint Lead Manager et Joint Bookrunners pour cette opération, dont l'impact sera décisif pour la reprise économique italienne.

CDP est le premier émetteur d'obligation sociale pour soutenir la reprise et la croissance de l'économie italienne – l'une des économies les plus touchées par la pandémie. Il s'agit également de la première obligation sociale jamais émise par une Banque Nationale de Promotion Européenne en réponse au Covid-19. Il confirme le rôle stratégique que la Cassa Depositi e Prestiti joue dans le soutien aux entreprises et aux administrations publiques en Italie. Chez Société Générale, nous sommes fiers, en tant que professionnels et citoyens, d'avoir aidé la CDP dans cette initiative très important.

Michele Cortese, Responsable des Marchés de capitaux de dette en Italie

Sacyr résout les problèmes de mobilité entre la Colombie et le Venezuela

Sacyr Concesiones, via la concession de l'Unión Vial Río Pamplonita, a récemment obtenu le financement (520 millions de dollars) de l'autoroute Pampelune-Cúcuta en Colombie. Cette transaction garantit l'investissement nécessaire à la construction de ce projet routier de 62 kilomètres et résoudra les problèmes de mobilité entre la Colombie et le Venezuela, ainsi qu'au nord-est du pays. Elle permettra de réduire les temps de trajet, les coûts d'exploitation pour les usagers et d'améliorer la qualité de vie des habitants de la région.

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Les acteurs de l'économie mobilisés

Dans ce contexte inédit de pandémie mondiale du COVID-19 et dans l'effort de lutte contre le crise, l'ensemble des acteurs de l'économie se mobilisent. A travers une série de témoignages, d'interviews et podcasts, la parole est donnée aux « entrepreneurs engagés » qu’ils soient dirigeants d'entreprises, commerçants, présidents d'association, … Animés par la volonté d'aider et d’agir pour adapter leur entreprise, ils ont réagi, ils ont pivoté, ils ont innové. A travers notamment l'octroi du Prêt Garanti par l'Etat, Société Générale continue de soutenir les acteurs de l'économie.

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