Mon Patrimoine, nouvelle solution de gestion patrimoniale pour la clientèle privée de Société Générale
Société Générale Private Banking lance Mon Patrimoine, une nouvelle solution développée avec et pour les clients de la banque privée en France. A travers une seule interface Internet et mobile, elle leur offre une vision complète de l’ensemble de leur patrimoine, logé chez Société Générale ou non.
Société Générale Private Banking poursuit l’enrichissement de son offre de services digitaux afin de toujours mieux accompagner ses clients dans la gestion globale de leur patrimoine. La banque lance aujourd’hui une nouvelle solution permettant à chaque client de la banque privée en France d’obtenir une vue claire et précise de l’ensemble de sa situation patrimoniale: actifs financiers, non-financiers, crédits, qu’ils soient détenus directement, en indivision ou via une structure patrimoniale.
Afin de proposer une expérience complète, Mon Patrimoine propose aussi l’agrégation de comptes clients logés dans d’autres établissements. Cette étape, tout comme le renseignement d’actifs non-financiers, est à la main de chaque utilisateur.
Efficace et innovant
Mon Patrimoine a été construit et testé avec les clients de la banque privée pour créer la meilleure expérience utilisateur possible. La solution se distingue par l’important niveau de détails offert dans sa présentation des supports, et par sa nature entièrement personnalisable.
Grâce aux informations collectées et mises à jour quotidiennement, trois synthèses dédiées aux actifs financiers sont notamment proposées: par établissement, par type de contrat et, véritable innovation, par classe et sous-classe d’actifs.
"Je n’ai qu’une banque, mais cet outil est remarquable. Il me permet de visualiser tous mes avoirs : de mes actifs détenus dans ma SCI patrimoniale jusqu’à mon épargne salariale" déclare l’un des premiers clients utilisateurs.
Sécurisé et multi-canal
Mon Patrimoine est disponible dès aujourd’hui gratuitement depuis l’Espace Client Internet et l’Appli Société Générale*.
En accord avec nos exigences en matière de confidentialité des données clients, la solution Mon Patrimoine est hautement sécurisée, et la banque n’aura pas accès aux données concernant les autres établissements financiers, sauf si le client l’y autorise. Il est, en effet, possible de transmettre tout ou partie de ces informations à son banquier pour bénéficier de conseil adapté à sa situation patrimoniale globale.
Aux côtés de Synoé lancé en fin d’année 2018, Mon Patrimoine vient compléter l’offre de services digitaux proposés par la banque privée, et sera continuellement enrichi de fonctionnalités additionnelles. Dès cette année, il sera notamment complété d’un outil d’analyse d’allocation d’actifs financiers, dont les résultats pourront être partagés par le client, à son initiative, avec son banquier afin d’être toujours mieux accompagnés dans la gestion de son patrimoine.
*L’Appli Société Générale est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store (gratuit hors coûts de connexion facturés par votre fournisseur d’accès à Internet). Google Play est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d’Apple Inc.