Les équipes M&A de SG ont conseillé les actionnaires de SDS INDUSTRIE dans le cadre de son adossement au Groupe FIF afin d’accélérer son développement et d’anticiper la retraite des dirigeants

Créée en 1986 et repris en 2004 par François et Magali PAGLIAI, SDS INDUSTRIE est spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de fermetures et protections du bâtiment, auprès d’une clientèle exclusivement professionnelle (installateurs et distributeurs). La société opère via ses 2 sites de production – Bordeaux (33) et Clermont-Ferrand (63) - ce qui lui permet d’avoir un fort rayonnement tant en Nouvelle Aquitaine qu’en Auvergne Rhône Alpes.

Avec une activité largement drivée par les enjeux de rénovation de l’habitat et de performance thermique, la société a fortement accéléré son développement sur les dernières années (TCAM +13% FY20 - FY24) à travers une profondeur d’offre différenciante (motorisation solaire, store-screen, moustiquaires…) et des investissements soutenus dans son outil industriel.

Dans un marché en forte concentration, les dirigeants ont souhaité rechercher un adossement industriel pour accompagner les prochaines étapes de développement du groupe, tout en traitant leurs enjeux de liquidité.

Le groupe FIF (Fabrication Industrielle de Fermetures) est un acteur historique sur le segment des fermetures en Corse. Après une 1ière acquisition en 2019 dans le sud-est de la France, cette nouvelle opération vient compléter idéalement son maillage géographique ainsi que son portefeuille de produits.

« Par l'adossement du groupe FIF et de SDS INDUSTRIE, on assiste à l'émergence d'un nouvel acteur significatif dans un marché européen en forte concentration. Le groupe ainsi constitué saura, grâce à l'addition des compétences de chacune des entités, dynamiser l'offre par ses solutions innovantes et compétitives dans les domaines de la protection solaire, des fermetures du bâtiment, des solutions d'accès ou encore des protections insectes, tout en portant haut la notion de service et le respect fondamental des valeurs humaines » expliquent Michel RAGAS, Président Directeur Général de FIF et François PAGLIAI, Président Directeur Général de SDS INDUSTRIE.

« Dans un marché de la fermeture en profonde évolution, une vision managériale partagée autour des enjeux de qualité d’exécution, de service client et d’innovation, ainsi qu’un ADN familial commun, ont rendu ce rapprochement industriel naturel et ouvrent d’importantes perspectives de développement pour le nouvel ensemble. » explique Christophe AUDIGUEY, Directeur Fusions & Acquisitions SmidCap au sein du réseau SG en France.