Solarpack, la multinationale espagnole spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation de grands projets solaires photovoltaïques, a réalisé avec succès un placement d'actions en décembre dernier. Cette étape importante, franchie malgré des conditions de marché extrêmement difficiles, donnera à l'entreprise les moyens financiers de croître, d'étendre l'utilisation de l'énergie solaire dans le monde entier, d'investir et de contribuer au développement social des communautés et des marchés dans lesquels elle opère. Société Générale a assuré la coordination globale de cette opération de transformation pour le compte de l'entreprise.

Basé à Getxo, en Espagne, Solarpack a commencé ses activités en 2005, en développant, construisant, finançant et gérant de grands projets solaires photovoltaïques avec une présence sur des marchés à croissance rapide en Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie et Afrique. Avec une solide feuille de route depuis sa création, elle dispose d'un portefeuille d'exploitation de 252 MW et, au fil des ans, elle a développé 529 MW. L'entreprise familiale compte plus de 120 employés et est présente dans 10 pays.

panneaux solaire

Depuis nos débuts avec des projets solaires photovoltaïques en Estrémadure et en Andalousie, jusqu'à notre saut de l'autre côté de l'Atlantique avec des projets au Chili, au Pérou et en Uruguay et notre arrivée récente en Inde et en Malaisie, nous avons beaucoup progressé. Grâce à cette étape importante, nous sommes convaincus que nous irons beaucoup plus loin.

Jose Galíndez, Président du conseil

L'offre d'actions, qui représentait 36,7% du capital des sociétés, a été largement sursouscrite malgré des conditions de marché défavorables. 48 introductions en bourse ont été annulées en Europe l'année dernière, mais le projet de Solarpack a attiré l'attention d'investisseurs espagnols et internationaux, ce qui s'est traduit par un placement réussi avec une base d'actionnaires diversifiée et de grande qualité. Une réalisation importante qui a permis à l'entreprise de se constituer de nouvelles réserves financières à hauteur de 110 millions d'euros.

Cette introduction en bourse donne à l'entreprise la force nécessaire à sa croissance, à la diversification et au développement de son portefeuille, et lui permet de continuer à être un acteur majeur dans le secteur du solaire photovoltaïque. Nous voulons poursuivre notre stratégie de croissance solide et rentable au sein d'une industrie en pleine expansion.

Pablo Burgos, PDG de Solarpack

Les fonds obtenus seront principalement investis dans l'exécution de 510 MW de projets contractés, l'acquisition de 13 MW d'actifs opérationnels en Espagne et le développement de projets supplémentaires dans un portefeuille mondial totalisant 2,9 GW.

Les plans de Solarpack visent à promouvoir l'énergie propre dans le monde entier et à contribuer au développement des marchés sur lesquels elle opère, non seulement par la réalisation de projets de qualité et de valeur pour la société et l'environnement, mais aussi par la création d'emplois de qualité et les projets sociaux qu'elle promeut.

Engagée dans l'éradication de l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030, Solarpack collabore à de nombreuses initiatives sociales et, en 2017, à l'initiative de ses actionnaires, elle crée la Fondation Eki pour promouvoir ce qu'ils font de mieux : la production d'électricité propre. Ils sont convaincus que la croissance économique est le moyen le plus efficace de sortir de l'extrême pauvreté et croient fermement que le manque d'infrastructures de base est le principal obstacle au développement. C'est pourquoi ils s'efforcent d'y remédier et donnent la priorité aux écoles et aux centres de santé qui ne disposent pas d'un approvisionnement stable et durable en électricité, où qu'ils se trouvent.

Nous sommes très fiers d'avoir pu contribuer, grâce à nos connaissances ainsi qu'à notre expertise financière et en matière d'énergies renouvelables, à ce jalon atteint par Solapack. Leur engagement en faveur de l'énergie propre et leur lutte contre la pauvreté sont des valeurs que nous soutenons. L'opération sera transformationnelle pour l'entreprise et a été un succès malgré les conditions de marché défavorables.

Ricardo Samaniego, Co-responsable Corporate Finance de Société Générale à Madrid

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