Un financement historique de la transformation numérique en Italie

épingler l'article

Une transaction historique pour le groupe de télécom italien Open Fiber, qui concrétise le plus important projet de fibre optique en Europe avec plus de 6 milliards d'euros d'investissement total sur les 6 prochaines années.

Ce projet, qui bénéficie du soutien appuyé des principaux actionnaires d'Open Fiber (Enel et l'organisme public de crédit CDP Equity), permettra au groupe de télécommunications de continuer à déployer la fibre optique dans près de 20 millions de foyers urbains et ruraux, dépassant ainsi les objectifs de l'Italie en matière de haut débit.

S'appuyant sur son réseau de pointe et son expertise éprouvée en technologie de fibre jusqu'au domicile (« Fibre to the Home » ou FttH), Open Fiber offrira une large gamme de services de réseaux actifs et passifs sur une base neutre aux principaux opérateurs locaux, notamment Wind, Vodafone et Sky, devenant ainsi le premier opérateur mondial de distribution sur le marché de la fibre.

Fibre italie

Open Fiber a signé un accord en août 2018 avec un consortium de plus de 10 banques pour la mise en place du financement qui permettra le déploiement de ce projet. Société Générale est intervenue en qualité de conseil financier dans le cadre du projet et en tant que souscripteur, coordinateur global, teneur de livres global, chef de file initial et coordinateur de la couverture de marché pour l'ensemble de l'enveloppe de prêt de 3,5 milliards d'euros.

Grâce à ce financement et au soutien de banques internationales de premier ordre, Open Fiber pourra continuer à réaliser les investissements à long terme nécessaires à la création du réseau d'infrastructure de prochaine génération pour la Gigabit Society.

Elisabetta Ripa, Présidente Directrice Générale d'Open Fiber

Cette opération permettra non seulement d'améliorer la connexion Internet en Italie, mais elle aura un impact positif significatif avec la création d'environ 15 000 emplois directs et indirects, illustrant ainsi l'engagement fort de Société Générale en matière de responsabilité sociale, puisqu'elle contribuera largement à la croissance économique et sociale du pays.

Cette opération stratégique à forte visibilité témoigne également de la fructueuse relation commerciale entre Open Fiber et Société Générale, initiée depuis le début du projet.

Cette transaction a été reconnue dans le cadre des TMT Finance M&A Awards 2018, remportant le prix TMT Infrastructure Loan of the Year - EMEA.

Société Générale renforce une nouvelle fois sa position de leader européen dans le domaine de la fibre optique. Après la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, les pays nordiques et les Pays-Bas, Société Générale est aujourd'hui à l'avant-poste du financement de la transformation numérique en Italie.

Avec ce déploiement stratégique, Open Fiber transforme en profondeur la connectivité haut débit en Italie. En tant que première banque FttH européenne
(« Fibre to the Home »), nous sommes fiers de soutenir un financement avec un impact aussi positif, démontrant une fois de plus notre expertise en matière de transaction jumbo sur mesure.

Hervé Le Corre et Denis de Paillerets, Responsable mondial du financement d'infrastructures et co-responsable mondial des télécommunications, médias et technologies

Un emprunt obligataire inédit pour lutter contre le changement climatique

Avec l'émission fin 2017 d'une obligation climatique à 4 ans pour un montant de 750 millions d'euros, la LBBW a ouvert de nouveaux horizons pour le financement de bâtiments peu consommateurs d'énergie en Allemagne.

LIRE L'ARTICLE