10/07/2018

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Société Générale Corporate & Investment Banking a conseillé et agi en qualité de Mandated Lead Arranger pour l’optimisation du financement du parc éolien offshore allemand « Merkur »

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a le plaisir d'annoncer qu'elle a agi en tant que conseiller financier, Mandated Lead Arranger (MLA) et coordinateur de la restructuration et de l'exécution de la couverture de taux pour l’optimisation du financement de « Merkur », un parc éolien offshore allemand de 396 MW. La dette senior de Merkur a été amendée avec succès à des conditions compétitives, avec un volume de financement total de 1,5 milliard d'euros.

Le financement permet à Merkur de bénéficier des conditions favorables du marché actuel de la dette et d'optimiser à la fois les conditions économiques, l'effet de levier et la maturité de la dette post construction du projet. Les facilités existantes ont été modifiées pour permettre la participation de 13 prêteurs internationaux au syndicat.

En parallèle, Merkur a remplacé le « tarif comprimé » par le « tarif de base » en vertu de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG), permettant ainsi au projet de bénéficier d'une période plus longue de flux de revenus garantis et stables.

Merkur est une joint-venture détenue par des fonds gérés et / ou conseillés par Partners Group (50%), Infrared (25%), DEME (12,5%) et Coriolis (12,5%), qui est une coentreprise de GE et L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie ("ADEME") agissant au nom et pour le compte de l'Etat français.

Le projet est situé à environ 45 km au nord de l'île de Borkum dans la mer du Nord allemande. Une fois sa construction achevée, le parc éolien offshore et ses 66 éoliennes GE Haliade de 6MW génèreront suffisamment d'énergie verte pour alimenter environ 500 000 foyers par an.

Sven Schulemann, Managing Director chez Merkur, a expliqué : ” Grâce à sa position de leader dans l'industrie de l'éolien offshore combinée à son expertise du marché, SG CIB apparaît toujours comme le meilleur partenaire bancaire possible pour le financement d’une telle opération. L’équipe de SG CIB impliquée a même été au-delà de nos attentes et a joué un rôle-clé dans le succès de cette transaction complexe, réalisée en un temps record.

Yann Le Bot, Director, Groupe Energie au sein des Activités de Financement, SG CIB, a commenté : ” Nous sommes ravis d'avoir accompagné Merkur et ses actionnaires dans cette aventure passionnante. Après avoir joué le rôle de MLA et de banque de documentation en 2016 pour le financement initial du projet, nous sommes très heureux d'avoir de nouveau été choisis pour conseiller Merkur. Mettre en œuvre un refinancement pendant la construction d'un projet éolien offshore, une première dans ce secteur, est un succès dont nous pouvons tous être très fiers. "


Contact presse :
Florence Schwob - +33 (0)1 42 13 23 49 - florence.schwob@socgen.com -   @SG_presse

Notes aux éditeurs :
Avec une présence globale et une expertise reconnue dans le secteur de l’énergie, Société Générale figure aussi parmi les leaders du secteur des énergies renouvelables.
En décembre dernier, Société Générale a décidé de prendre de nouvelles mesures fortes en faveur d’une économie moins carbonée, avec l’objectif de contribuer à lever 100 milliards d’euros de financements destinés à la transition énergétique à horizon 2020.
Le Groupe apportera sous la forme de conseil et de financement une contribution d’environ15 milliards d’euros au secteur des énergies renouvelables - secteur sur lequel la banque figure parmi les leaders mondiaux et vise à diriger (ou co-diriger) des émissions de Green bonds pour un montant nominal d’environ 85 milliards d’euros sur la période.

Consulter le communiqué de presse : Société Générale renforce ses engagements en faveur du climat

CONTACTS

  • Florence Schwob 01 42 13 23 49
    florence.schwob@socgen.com
    @SG_presse

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