ICE - Intercontinental Exchange

Le succès de l'opération tient à la relation

« Parmi toutes les initiatives stratégiques menées par ICE ces dernières années, l’introduction en Bourse d’Euronext est l’un des challenges les plus exceptionnels et complexes que nous ayons réalisés », juge Scott A. Hill, Chief Financial Officer d’Intercontinental Exchange (ICE).
« Le succès de l’opération n’aurait pas été possible sans la relation de partenariat et l’expertise de Société Générale. »

L’opérateur boursier a vécu en deux ans un véritable marathon afin de créer un acteur paneuropéen pérenne et indépendant au service des places financières européennes. Avec l’accompagnement de Société Générale, ICE a d’abord racheté NYSE Euronext puis a « rendu sa liberté » à l’ensemble paneuropéen Euronext via une introduction en Bourse tout en sécurisant un groupe d’actionnaires de référence, en accord avec les autorités de marché des différents pays concernés (France, Pays-Bas, Belgique, Portugal et Royaume-Uni).

Société Générale a mobilisé ses équipes pour accompagner ICE au quotidien dans cette série rapide de transactions aussi visibles et techniques que stratégiques. La banque de financement et d’investissement de Société Générale a joué un rôle de conseil et est intervenue en co-coordination globale de l’introduction en Bourse, une opération de 846 millions d’euros, et s’est elle-même engagée en prenant une participation de 3 %.

Le succès de l’opération n’aurait pas été possible sans la relation de partenariat et l’expertise de Société Générale.

Scott A. Hill, Chief Financial Officer d’Intercontinental Exchange (ICE).