Neoen lance avec succès la première émission d'obligations convertibles vertes en Europe

Neoen a annoncé le lancement de la toute première émission d’obligations convertibles vertes en Europe (OCEANE verte), à échéance 2025 et pour un montant nominal de 170 millions d’euros. Accompagnée par Société Générale, cette émission représente une nouvelle étape pour Neoen dans son engagement pour être à la pointe en matière de finance durable.

Neoen, l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, a annoncé le lancement de la toute première émission d’obligations convertibles vertes en Europe (OCEANE verte), à échéance 2025 et pour un montant nominal de 170 millions d’euros.

Société Générale est intervenu en qualité de Coordinateur Global, Teneur de Livre associé et Conseil associé en structuration Green, mutualisant ainsi son expertise approfondie des marchés ECM et finance durable.

Le produit de l’émission de cette OCEANE verte sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d’énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d’énergie conformément aux exigences de la taxonomie de l’Union Européenne et au document cadre publié sur le site Internet de Neoen.

Cette émission permettra à Neoen de financer son développement en vue d’atteindre son objectif à fin 2021 de plus de 5,0 GW de capacité en construction ou en opération, tout en optimisant son bilan. Elle témoigne de la confiance accordée par Neoen à Société Générale, déjà présente lors de son introduction en bourse en octobre 2018, et lors d’une première émission convertible standard en octobre 2019 pour un montant de 200 millions d’euros, pour laquelle la Banque avait également été nommée Coordinateur Global.

 « En jouant un rôle de premier plan dans la structuration et l’exécution de cette opération innovante, une première en Europe, Société Générale confirme son statut de leader sur le marché ECM en France (#1 depuis 2010), et d’acteur incontournable des émissions obligataires vertes (plus de 100 milliards d’obligations durables -dont vertes- ont été levées depuis 2019) »
 Pierre Troussel, Co-Responsable Marchés de Capitaux Actions pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

« Nous sommes très heureux d'innover avec le lancement de cette toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe. Cela confirme l'engagement de Neoen en faveur d'une finance durable à impact positif. Nous avons en effet fait le choix de nous concentrer principalement sur des technologies décarbonées et matures, avec comme mission de produire localement, durablement et à grande échelle l'électricité renouvelable la plus compétitive. Cette émission contribuera au financement de nos investissements pour une croissance durable. Elle constitue également une opportunité pour les investisseurs de s'engager activement en faveur de la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre » 
Xavier Barbaro, président directeur général de Neoen.