Une nouvelle offre et une mobilisation au plus près des entrepreneurs de la Tech pour les sensibiliser à l'introduction en bourse

Depuis 3 ans, Société Générale participe au programme de formation innovant Techshare* organisé par Enternext** dont l’objectif est d’accompagner les entrepreneurs startuppeurs dans leur compréhension des marchés financiers.

Pascal Mathieu, Directeur Général de Gilbert Dupont et Christophe Alleman, Co-Responsable des activités Global Capital Markets

Pascal Mathieu, Directeur Général de Gilbert Dupont et Christophe Alleman, Co-Responsable des activités Global Capital Markets de Société Générale Mid Cap Investment Banking (MCIB) pour les PME et ETI, ont eu dans ce cadre l’opportunité de sensibiliser le 8 mars dernier les dirigeants de nos pépites TECH françaises de tous secteurs (Biotech, Medtech, Software, Hardware, Services, etc.) aux problématiques de valorisation de leur entreprise dans le cadre d’une introduction en bourse.

Retour sur cet événement en quelques questions…

Christophe, s’il ne devait y avoir qu’un conseil à retenir pour un dirigeant de startup qui souhaite procéder à une introduction en bourse, lequel serait-il ?

Cette soirée de formation a été l’occasion de donner aux entrepreneurs des clés de lecture et de compréhension sur les mécanismes boursiers pour leur permettre de tirer pleinement profit du formidable outil de financement que constitue la bourse. Alors, s’il ne devait y avoir qu’un message à retenir, ce serait sûrement le temps :
Temps dans le sens timing : raconter la bonne histoire au bon moment pour l’entreprise mais également dans un contexte de marché favorable, et puis aussi Temps dans la longueur, celle de la réflexion car une IPO s’anticipe et se prépare en se faisant notamment accompagner par un partenaire bancaire de confiance.

Comme Société Générale ?

Le groupe Société Générale à travers ses différentes entités, notamment MCIB et Gilbert Dupont, est leader dans l’accompagnement des PME dans leurs opérations de financement de marché. Les chiffres parlent pour nous : Société Générale est depuis 2010 leader en France sur le marché primaire actions*** et est un acteur reconnu pour la qualité de sa recherche. En 2017, nous avons accompagné 43 opérations sur le marché primaire actions sur les 118 réalisées en France***. Sur les 15 dernières années, nous avons dirigé les introductions en bourse de plus de 100 clients !

Pascal, rappelez-nous ce qu’est Gilbert Dupont ?

Filiale à 100 % du Crédit du Nord, Gilbert Dupont est une société de bourse spécialisée dans l’intermédiation et les opérations financières portant principalement sur les PME & ETI françaises (Small & Mid Caps). Elle concentre des moyens parmi les plus importants de la place de Paris sur ce segment de spécialité : analyse financière, vente, sales trading, négociation, corporate broking. Pour illustrer notre savoir-faire reconnu, les chiffres mentionnés par Christophe parlent d’eux-mêmes. J’ajouterai également que Gilbert Dupont est numéro 1 de l’animation de marché à Paris par le nombre de contrats gérés (95 au 31/12/17).

En quoi consiste le partenariat signé en février et qui annonce le renforcement de l’offre de services du groupe Société Générale à destination des PME et ETI en matière de conseil et de levée de capitaux sur les marchés actions ?

Gilbert Dupont pilote désormais pour l’ensemble des PME et ETI clientes du groupe Société Générale le traitement des opérations primaires actions d’une taille allant jusqu’à 50 millions d’euros. Ce partenariat est le prolongement d’une collaboration déjà existante entre Société Générale et Gilbert Dupont.

Les PME et ETI bénéficieront ainsi d’une offre combinant l’ensemble des expertises développées par Société Générale et Gilbert Dupont sur les marchés primaires actions comprenant : une offre globale de conseil et de services sur ces marchés, des capacités de distribution étendues pour tous types d’opérations (introductions en bourse, augmentations de capital et émissions de titres donnant accès au capital, opérations de placements de blocs), une expertise en matière de recherche à la fois globale et locale et en matière de négociation sur les valeurs moyennes.

*Société Générale Mid Cap Investment Banking, rejoint par Gilbert Dupont en 2018, est partenaire du programme Techshare pour la 3eme année consécutive.
**Enternext, filiale d’Euronext dédiée au financement et à la promotion des PME et ETI par les marchés financiers
***Source Thomson Reuters

Renforcement de l'offre de services pour les PME et ETI

Société Générale et Crédit du Nord annoncent le renforcement de leur offre de services pour les PME et ETI en matière de conseil et de levée de capitaux sur les marchés actions à travers la mise en place d’un partenariat avec Gilbert Dupont pour le traitement des opérations primaires actions (ECM : Equity Capital Markets) allant jusqu’à 50 millions d’euros.

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