09/07/2018

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Séché Environnement signe une ligne de crédit à impact inaugurale intégrant des critères environnementaux et la notation ESG EthiFinance.

Séché Environnement, entreprise spécialisée dans la valorisation et le traitement des déchets en France et à l’international, a signé une nouvelle ligne de crédit à impact, une opération inaugurale d’un montant de 270 millions d'euros à échéance 2023.
Société Générale a accompagné Séché Environnement en tant que coordinateur, teneur de livres et arrangeur mandaté de l’opération.

Créé en 1985, Séché Environnement a intégré dès sa naissance le concept du développement durable à sa politique d’entreprise, et accompagne toutes les avancées en ce sens. Aujourd’hui, le Groupe traduit son activité à travers le prisme des Objectifs du Développement Durable définis par les Nations Unies qui appellent à un modèle de croissance « verte », moins consommatrice de ressources.

Cette nouvelle ligne de crédit est constituée de deux emprunts à terme (term loans) pour le refinancement de la dette existante de l’entreprise, et d’une facilité de crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) destinés aux besoins généraux de l’entreprise (General Corporate Purpose) ou à des fins de croissance externe.

Les termes de la facilité de crédit à impact tiennent compte de la performance de deux engagements environnementaux ainsi que d’une notation ESG1 externe :
- Maintenir une autosuffisance énergétique élevée2
- Préserver la biodiversité sur ses principaux sites en France3
- Améliorer sa performance extra-financière globale évaluée par la notation ESG EthiFinance4

La réalisation de chacun de ces objectifs sera mesurée annuellement et viendra déterminer les conditions financières de la ligne de crédit de l’entreprise accordée par ses partenaires bancaires.

Joël Séché, Président– Directeur général de Séché Environnement, a déclaré : « Le succès de cette opération de financement, réalisée auprès d’établissements bancaires de premier rang, qui donne à Séché Environnement des moyens financiers significatifs pour poursuivre sa dynamique de croissance rentable dans le futur, témoigne de la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité de la structure financière de notre Groupe et la qualité de son modèle de croissance et démontre l’attractivité de ses perspectives de développement. »

Sandrine Enguehard, responsable de la structuration à impact, au sein des Activités de Financement, Société Générale CIB a commenté : « L’objectif d’un crédit à impact est principalement d’accompagner l’entreprise dans le déploiement de sa stratégie de développement durable et de récompenser les comportements vertueux de nos clients. Cette nouvelle opération témoigne aussi de la capacité de la banque à développer des produits sur mesure qui répondent à leurs enjeux. »

 

Contact presse :
Florence Schwob - +33 (0)1 42 13 23 49 - florence.schwob@socgen.com -  @SG_presse

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